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0年上半年国内轻卡市场分析与预测
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  0年~月份,、、、长城、庆铃、一汽和北汽有限等家传统轻卡企业累计销量合计达到辆,-.0%,市场合计实现.%,同比有0.个百分点的提升。

  该类企业中,在长城汽车同比实现近个百分点的增长的同时,和北汽有限家企业销量同比下降速度分别超过和个百分点,企业经营分化加剧。

  今年上半年,由农用车转型生产轻卡的企业正有合围占据轻卡市场半壁江山之势。中汽协统计数据显示,、、、凯马、唐骏欧铃、南骏、飞蝶、力帆、大运、一拖、重汽&王牌等家由农用车转型的轻卡企业,轻卡累计销量合计实现辆,-.%,市场份额接近半数,达到.%,同比小幅提升.个百分点。

  该类企业同样是几家欢笑几家愁。在、五征飞蝶分别实现%和%的增长的同时,凯马汽车和力帆均出现0%以上的下降;新龙马和华山半年的累计销量则均不足00辆。

  值得一提的是,为拓展产品谱系,发展南、北两方轻型车基地,0年月日,长安汽车发布公告称,拟出资收购重庆长安工业(集团)有限责任公司所持有的重庆长安跨越车辆有限公司.%的股权和制造有限公司00%股权。一年之后,制造有限公司新生产的轻卡销量数据于今年月份进入卡车统计系统,截止到月底,该公司累计实现轻卡销量辆,行业排名第位。

  与此同时,随着汽车生产资质的注销,中航黑豹股份有限公司与湖北三环汉阳特种汽车有限公司家企业也彻底告别了轻卡的生产与销售。

  尽管0年轻卡市场小幅下降,但凸显出的七大特点依然可圈可点。

   生产集中度进一步提升

  统计数据显示,占轻卡企业总数%的企业占据着轻卡市场超过0%的市场份额,而占轻卡企业总数%的三、四线企业,市场份额仅有.%。

   刺激利好政策退出后,企业经营分化加剧

  0年,在整体市场低迷的背景下,随着刺激政策的退出,企业经营分化加速,其中,传统轻卡企业与从农用车转型生产轻卡的企业的销量下滑速度均慢于轻卡整体市场,市场份额均实现了小幅提升。主流轻卡企业之间的差距在进一步拉大。个别企业销售继续保持快速增长势头,如南汽、中兴汽车、五征飞蝶等家企业累计销量同比增速超过0%。

   轻卡出口快速增长

  轻卡主要出口国战事与领土纷争并没有阻挡住国产轻卡走出国门的脚步。中汽协统计数据显示,上半年国产汽车出口完成.万辆,%。与此相伴,国产轻卡出口也实现了快速增长。统计到的大国产轻卡品牌累计实现出口0辆,与上半同期(0辆)相比,增长.%。大品牌中,除品牌轻卡出口下降之外,其余均实现快速增长,其中,和大品牌还跑赢了整体出口(详见表)。

  表 0年~月份国产品牌轻卡出口情况表单位:辆,%

销量0

销量0

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  与出口同步加快的还有国产轻卡在海外建轻卡生产基地的步伐。据不完全统计,上半年,除股份和家正在海外建轻卡基地之外,汽车计划年内在南非设立办事处,并拟从下个季度开始向南非市场出口HFC00轻型卡车。

   低吨位段轻卡销量与市场份额双下降

  在国内整体市场需求下降的情况下,轻卡各吨位段累计销量均未能超过上年同期水平。三大吨位段轻卡销量均出现个位数下降,其中,大吨位段轻卡(.吨<总质量≤吨)销量下降速度最慢(-.%)、低吨位段轻卡(.吨<总质量≤.吨)下降速度最快(-.0%)。方面,低吨位段轻卡(.吨<总质量≤.吨)的市场份额超过半数,达到.%;大吨位段轻卡超过0个百分点,达到.%。市场份额同比方面,大吨位段与中间吨位段轻卡分别微幅提升0.和0.0个百分点,而低吨位段轻卡有0.个百分点的下降(详见表)。

  表 0年~月份市场销售情况表单位:辆,%

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增长

销量0

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.吨<总质量≤.吨

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   高端轻卡销量实现快速增长

  上半年,受各地开始空气质量指数PM.监测,执行国Ⅳ排放、《轻型商用车辆燃料消耗量限值》等标准,各地加大对货车与"黄标车"的限行等的拉动,国产高端轻卡销量实现快速增长。

  统计数据显示,上半年几乎所有高端轻卡销售都跑赢了市场,如、、、、、、、C等品牌轻卡均实现了快速增长(详见表)。

  表 0年~月份国产部分品牌轻卡销售情况表单位:辆,%

0年
销量

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销量

0年
销量

0年
销量

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C

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0

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  除此之外,HOWO轻卡和五征轻卡上半年也分别实现销售辆和辆。

   新品推出步伐加快

  年初以来,市场需求增速放慢,加速了新品推出的步伐。不完全统计显示,上半年国内新推出的新品轻卡约有七款,加上升级版,共计款,与上年同期款新品相比,虽然数量上有减少,而参与新品研制的企业有家却比上年同期多家,不仅像一汽、、、等主流轻卡生产企业推出了新品轻卡,汽车、山东等也有新品车投放市场(详见表)。

  今年推向市场的新品轻卡不仅沿袭了上年同期新品的特点,即涵盖国Ⅲ、国Ⅳ排放,小、中、大吨位,重载、高端、豪华,且全部面向中高端市场,在新品推出的方式上也更胜一筹,即在将新品轻卡在轻卡热销地进行首站投放之后,紧接着就在全国其它主销区进行投放,如,在北京首站上市之后,紧接着在郑州、成都、昆明、宁波、长春、西安等地试销,并且将年内销售目标锁定在000~000辆。再如,Ⅲ窄体版在东莞上市后,又在武汉、无锡、潍坊、沈阳、西安、北京等地相继上市,等。

  表 0年上半年国内面市的新品轻卡一览表

L0

0万元左右

月日哈尔滨下线。驾驶室采用轻量化、通用化、系列化全新设计,精细化内外装饰、优良的人机工程布置、最大化追求驾驶空间、合理布置操纵装置,满足欧共体ECER法规前面碰撞、顶盖静压、后围静压的要求。车辆装配一汽大柴的CADD柴油机,国Ⅳ排放,最高车速0km/h。整车操控性、NVH性能国内一流水平。目标市场为高端轻卡市场。

0款轻卡

月日哈尔滨上市。该车采用轿车式熏黑大灯,网状格栅中网,全新保险杠,ASA材料前围黑面板,配装全铆接锰钛合金大梁,整体锻造工字梁前桥和加强后桥,+双模片真空助力器油刹系统,0L超大油箱,V电瓶0W暖风机,货箱板高度提升到00~0毫米等,该系列产品在外观、承载、动力和安全上实现了全面提升。

一汽青岛

虎V轻卡

.~.万

月日下线。驾驶室仿五十铃00P,有单排和排半两种;发动机选装大柴、玉柴、锡柴、扬柴、云内等国产品牌,国III排放,马力覆盖~0马力;变速箱标配万里扬WLY-/档变速箱;货箱尺寸长.~.米、宽米,主要针对城市中短途物流。

Ⅲ窄体版

.万元起

月0日东莞上市。该车搭载DA 发动机(选装康明斯系列机),最大功率Kw,百公里油耗. L,国Ⅳ排放,最高时速0km/h。新品与先期上市的宽体版出自同一技术平台,车身宽比宽体版缩小0mm,驾驶室正面与侧面都有吸能区。整车采用前盘后鼓,双回路制动刹车系统,配备ABS与EBD。主要针对同城物流配送、公共服务及中小企业等短途城市运输市场。

南京依维柯

0版欧卡K0

~.万元

月日上海车展上市。该车搭载SOFIM柴油机,轴距0mm,外形尺寸×00×0,货箱尺寸00×00×00,动力链系统采用意大利依维柯技术,加上变速箱和后桥的优化配置,整车具有动力性高、油耗低的特点。由于引进了日本光洋和德国ZF技术,采用国内先进的“极限转角限位技术”,可选装空调、动转和电动窗等,可满足中高端轻卡消费者的差异化需求。主要竞争对手为庆铃00P、Ⅲ。

新款00

月日北京上市。车辆搭载JXD 柴油机,最大功率0kw,国Ⅳ排放,配装德国六速变速箱,三錐式同步器,非断开式加长轴距后桥,轿车化控制面板,调频收音、播放CD、USB与AUX接口,标配ABS、倒车雷达、子午线钢丝胎,排气制动、安全带、选配安全气囊,车速大于0KM自动落锁等安全配置,为框架式、贯通式、铆接结构加强加固型。外型仿五十铃00P。目标市场为高端轻卡市场。

售价~万元左右

月日首款高端轻卡北京上市。车辆配装ISF.L发动机、0马力,国IV排放,ZF 档变速箱、载重吨,拥有国内五大首创技术:独立悬挂、四轮盘式制动、前悬稳定杆、CAN总线技术和智能远程控制技术等。有单排和排半两种。单排货箱长.米,排半货箱长.米;目标市场为城市高端物流,用户为政府、产品(改装)、行业用户(邮政用车等)、企业用户等四类。竞争对手为C0、奥铃、郑州日产、庆铃00P轻卡等。

新型风驰

月日下线。整车配装一汽锡柴增压中冷发动机,T0超速档变速箱,整车引入轿车设计理念。左右车门为大弧度设计,前风挡玻璃为全景曲面,玻璃与车身倾斜角减少,使车身内部空间更加宽敞。新风驰驾驶室,全数字化设计,全序模具制作,全气动焊接工装,关键部位焊接机器人焊接。选用新一代立式组合水晶大灯,车身采用阴极电泳工艺等。

  除上所述,下半年,国产新品轻卡推出的步伐还将加快。据了解,在提出将在年底推出新品之时,月日,搭载康明斯动力的高端轻卡--系商务版上市发布仪式在广州举行。另外几款期待推出的新品如股份第四代轻卡,上汽商用车技术中心研制的首款轻卡,一汽JL0四个平台上的十个基本型轻卡,等。

   产品推介、巡展、促销铺天盖地贯穿上半年始终

  为了不错过低迷市场中星星点点的商机,年初以来,主流轻卡企业纷纷采取降价、抽奖、参展、巡展等多样化手段吸引用户(详见)。据不完全统计,、、、等上半年举办的营销活动分别达到、、、个轮次,其它企业如、和一汽等也有参与。再如月日,北京地方标准出台,城市配送车辆推介会也在北京召开,为了抢得标准升级后的北京市场,不仅参会货运企业数量超历次会议之最,多达00多家,国内主流商用也悉数到场,如北汽、商用、北汽有限、股份、、、开瑞汽车等,各还在会议现场上展示了符合北京地方《标准》要求、品系丰富的城市货运展车,等。

  今年上半年轻卡市场推出的营销活动呈现大特点,一是参与企业多,几乎所有主流轻卡企业均有参与;二是活动持续时间长,几乎每家企业每个轮次活动的持续时间最低在个月以上,最长的甚至达年,如针对北京市场推出的金融方案,满年后,北京金融方案的用户还可向北京某销售店申请免费更换同一型号的新车;三是活动范围广,各家企业活动举办地遍布除新疆、西藏、青海之外的所有省市,如股份推出的服务0万名轻卡用户活动,遍布全国0个省、00个市县等;四是活动花样繁多,除产品推介、巡展、降价促销、送大礼等常用的营销手段之外,还推出了诸如区域性金融支持、区域性智能车务促销(如股份针对北京市推出的)以及送车支持国家女子排球队征战奥运(北汽推出的)等特色性营销策略,等。

  表 0年二季度国内轻卡企业营销活动一览表

、月日~月日期间,在依维柯指定经销商购买00-、00-系列产品的用户,可获赠指定型号绿色环保电动车(买就送,价值000元)。

、月日,甘肃开启轻卡客户医药行业“赚钱能手”活动。
、月日~月0日,开展春季服务促销六项专门活动。
、月日~ 月日,“JMC轻卡低碳中国行”暨全国巡回节油体验营举办,月日杭州(首站)正式启动,之后在中国版图上沿着“J”、“M”、“C”的线路,在其余个城市连续开展,最后在北京收官。

、月日~月日,诸城厂举办“寻找金牌用户”活动。
、月0日~月0日,诸城在山东诸城举办以“好客山东 精彩瑞沃”体验活动。其中第一批月0日~月日在豫皖区域,第二批次月日~月0日在京津冀区域。
、月日,“北京汽车支持中国国家女子排球队征战奥运助威车队中国行” 巡展活动在总部启动后,携带包括轻卡在内的种车辆,向哈尔滨、沈阳、济南、上海、福州、广州等城市进发。
、月日~月日,长沙厂在全区域市场启动主题为"夏季感恩 关爱随行"的夏季市场营销活动。期间购买任何一款产品即送“感恩礼品”、网络抽奖及有机会获得000元加油卡等。

、月日~日,销售部武汉分公司分别在湖北荆门、咸宁举办新产品促销推介活动。
、由轻卡销售部等主办、朝柴动力协办的首届HOWO轻卡产品推广会在济南举行。
、月0日, HOWO轻卡郑州办事处河南片区第一场产品推介会举办,HOWO轻卡正式进军中原。

、从月~月持续00天,分华北、华东、华南、华中、西北、西南、东北等七个战区,组织00家经销商、000家服务站、000名业代,动员万名兄弟俱乐部成员,遍访全国0个省、00个市县,服务0万名轻卡用户。
、月日~月0日,北京现款购买股份凯普特N00、鲜速达系列车型及其它产品前00辆订单,在市场价基础上分别给予00元、000元、00元/辆的优惠。
、北京地区金融支持方案:自合同签订之日起日内支付首付款0%,其余0%款项采取年无息贷款、年期、年期年利率.%支付的金融支持,以上付款方式客户在车辆交付后满年之日,可向北京速铃鑫邦申请免费更换同一型号的新车。
、北京地区智能车务促销方案:凡在0年月0日之前,购买凯普特、鲜速达系列产品的前00辆订单客户,智能车务硬件成本在市场价格基础上优惠0%,软件系统运行基本功能信息服务费前年免费。

  、内地经济增长明显放缓。近半年来,在内外需求持续不振的影响之下,各项经济数据包括制造业指数、PMI、进出口数字均收获新低。国家统计局统计数据显示,0年~月份,国内生产总值0亿元,.%。其中,一季度增长.%,二季度增长.%(上年四季度为.%)。国内消费者物价指数从月份的.%快速下降到月的.%。全国规模以上工业增加值0.%,增速分别比一季度和同期回落.和.个百分点。进出口总额.亿美元,.0%,增速比一季度加快0.个百分点,同比回落.个百分点。

  、社会消费品零售总额增速环比同比双下降。国家统计局统计数据显示,上半年社会消费品零售总额亿元,实际增长.%,增速分别比一季度和上年同期回落0.和.个百分点。

  、城乡居民收入增速放慢,农村居民收入增速快于城镇。据国家统计局统计,上半年,城镇居民人均总收入元,实际增长.%,增速同比加快.个百分点;农村居民人均现金收入0元,实际增长.%,比上年同期回落.个百分点。

  、夏粮总产量维持上年同期水平。0年全国夏粮总产量为万吨,比0年增产万吨,增长.%。

  、公路货物周转量增速放慢。交通部统计,上半年国内完成货物周转量万吨公里,.00%,慢于同期.个百分点。

  、一系列提振市场信心的政策相继出台。转眼步入下半年,鉴于全球经济欲振乏力,与中国经济下行压力增大相应,中国汽车市场的变数在增多。为了提振信心,月日上午与0日上午,国务院总理温家宝先后主持召开两次经济形势座谈会,听取专家和企业负责人的意见和建议,并指出,鼓励和引导民间投资健康发展的"新条"相关实施细则已全部出台,要抓好落实,尤其要在铁路、市政、能源、电信、卫生、教育等领域抓紧做几件看得见、鼓舞人心的实事,以提振投资者信心。

  、刺激国内经济增长的政策信号频发。如央行下调金融机构存款准备率,连续两次下调人民币存贷款利率,信贷规模开始放大,国家发改委连续三次下调成品油价格,等。

  、0年度"万村千乡市场工程"与保障性住房安居工程的实施;中心城市对货车与"黄标车"限行;淘汰"黄标车"措施的执行等。

  、部分地区及主流轻卡企业推出的新一轮"汽车下乡"政策,正在支撑着轻卡市场的发展。如月日,重庆市宣布,在0年月日至0年月日间,对具有当地户籍的农村户口居民,凡购该市行政辖区内生产的.升及以下排量的微型客车、轻型、微型载货车按购买汽车销售价格的%给予补贴,最高不超过000元。紧接着,长安、小康、力帆等企业相继推出各自的"汽车下乡"优惠政策,即在该市给出的%补贴的基础上,分别再追加%、%和最高000元直补等不等的优惠,不仅如此,重庆市此举带来的"蝴蝶效应"正在国内漫延,如安徽、河南两地正考虑出台汽车下乡补贴政策。其它企业如广汽吉奥推出即日起至月末,凡购买广汽吉奥微车均可不同程度享受每辆车000元的政策优惠(预计总补贴将达000万元),开瑞汽车也正在酝酿中……

  综上所述,下半年国内轻卡市场总销量将在上半年销量基础上有约~%的增长,全年总销量有望实现.0~.万辆,约在%~%左右。

作者:沈溪 来源:卡车网[www.chinatruck.org]
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