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年中卡企业竞争态势及特点分析
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表 年国内卡车及细分市场销量情况表 单位:辆,%
类别
同比
占有率
占有率
下半年
下半年
增长 
同比增
上半年
下半年
上半年
上半年
下半年
上半年
卡车(含底盘、半挂万博体育app下载入口 )总计
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重卡
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中卡
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微卡
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表 年国内中卡整车与底盘产品销量情况表 单位:辆,%
类别
年销量
同比增

上半年销量

下半年销 量
下半年比上半年销量增长

全年销量

上半年销量

下半年销量
下半年比上半年增
中卡整车
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中卡底盘
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  年,随着市场需求的下降,国内中卡竞争格局也出现了一些变化,形成了家保持不变,家企业升和家企业降的局面。

  其中,东风、、重庆力帆、庆铃汽车等家企业继续保持了上年的行业第~位,中国一拖和湖北三环则保持了第与第位;重汽&王牌由上年同期的行业第升至年的第,唐骏欧铃由第升至第,金杯由第升至第,由第升至第,成都大运由第升至位。四川南骏则由上年同期的行业第退至年的行业第,安徽江淮由第退至第,浙江飞碟由第退至第,山东凯马由第退至第位等。

  与上年同期相比,年,(+.%)、金杯汽车(+.%)、成都大运(+.%)、(+.%)、湖北三环(+.%)和唐骏欧铃(+.%)等家企业中卡销量均实现位数正增长,(+%)、浙江飞碟(+.%)重庆力帆(+.%)等家企业实现个位数正增长。其余均未能超过上年同期水平。

  年~月,东风和两大传统中卡企业中卡累计销量达到辆,-.%,市场占有率实现.%,同比下降.个百分点。

  年~月,由重庆力帆、庆铃汽车、、四川南骏和成都大运等家企业组成的“川喻军团”中卡累计销量实现辆,.%,市场占有率实现.%,同比提升.个百分点。

  年~月,由唐骏欧铃、五征飞碟、山东凯马等家企业组成的“山东军团”,累计销量达到辆,-.%,市场占有率实现.%,同比下降.个百分点。唐骏欧铃以.%的业绩拉动了该军团整体势力的提升,无奈山东凯马同比出现%的下降。

  众所周知,作为生产工具的中卡,季节性需求非常明显。从各家企业下半年与上半年销量对比情况看,年,(+.%,上年同期为.%)、重庆力帆(+.%)、金杯汽车(+.%)等家企业下半年销量与上半年相比,增幅在位数以上;庆铃汽车(+.%)、(+.%)实现位数正增长,唐骏欧铃实现个位数正增长,其余家均未能超过其上半年水平(详见表)。

  众所周知,中卡底盘主要流向专用车领域,用于改装各类专用车。年统计到的参与中卡底盘竞争的企业有家。与上年同期相比,和实现了位数正增长。东风公司的市场占有率由上年同期的近半数下降至.%,则提升.个百分点,达到.%。

  从上、下两个半年销量对比情况看,年各家企业下半年的销量均低于该企业当年上半年水平。年,只有和庆铃汽车下半年销量高于上半年水平,且庆铃实现了位数正增长(详见表)。

下半年比上半年增长

下半年比上半年增长

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  值得一提的是,年,东风、和庆铃等家企业的中卡底盘销量对其中卡年度总销量的贡献度分别达到.%、.%和.%,同比分别提升.、.和个百分点。销量表明,三大主力中卡企业中,除东风中卡整车竞争力依然健在之外,和庆铃汽车则主要依靠各自的中卡底盘驰骋于中卡市场。

  三、年国内中卡市场特点分析

  年国内中卡市场呈现如下六大特点:

  特点之一市场需求快速下降,总销量比上年同期少辆。其中,中卡底盘销量个百分点,中卡整车则下降.%。中卡整车下半年销量比上半年增长.%,中卡底盘则下降.%。

  年,中卡企业市场发力年。年初以来,面对低迷的市场,不仅传统中卡企业,新加盟企业,甚至二、三线企业,都纷纷从新品研制、新品推广等方面,对中卡市场发起全面冲击。

  年,加快进军中卡市场年。在这一年中,其旗下的福田长沙厂、诸城厂和奥铃厂等三大厂商分别从新品推出和产品推广等方面向中卡市场发起了冲击。

  继上年在中卡市场进入实战之后,年中国重汽不仅中卡新品推出步伐加快,产品推广更是“马不停蹄”,足迹踏遍天津、河北、山东和新疆的山山水水。

  年,东风则是采取重组、提升营销能力、产品促销等多种策略为中卡加码。不仅将云汽和福汽收入囊中,还利用中国各种传统节假日及西方的浪漫的节假日对其中卡产品进行花样繁多的促销。

  新品方面,推出数量最多当属,其次是中国重汽,东风公司排名第三,紧随其后,此外,还有宝鸡华山。

  据不完全统计,年,福田长沙厂(瑞沃AD×科技版)、福田诸城厂(瑞沃中卡版)、奥铃厂(奥铃康机、雷沃D和D动力中卡)、安徽江淮(以上马力中体卡车)、一汽青岛解放(赛龙马力中卡)、(解放JL中卡)、中国重汽(HOWO-TG高端中重卡、新黄河CB、豪瀚系)、宝鸡华山(轩德系中卡黄金动力版产品)、东风柳汽(乘龙MV节油型、乘龙国Ⅳ中卡)等个系列,与上年同期余款相比,继续加快。

  年新推出的国产中卡新品呈现大特点:

  一是系列化。如福田诸城厂推出的瑞沃中卡版,货厢尺寸涵盖.m、.m、m、.m等个长度,承载能力介于~t之间;福田推出的雷沃D与D动力中卡,功率范围kw到kw,车身宽为mm、mm、mm和mm等种,货箱长mm、mm两种。安徽江淮新推出的以上马力的中体卡车的动力范围从kw~kw。

  二是重载高端化。如安徽推出的中卡动力在马力以上,解放JL中卡新品技术源自解放J重卡产品,重汽HOWO-TG为引进德国曼技术打造的全新平台高端中重卡产品。

  三是轻量化。如东风柳汽推出的乘龙MV,通过对该车配装东风康明斯、玉柴节油版发动机,同比竞品百公里节油~L,标配WABCO干燥器(APU单元)及WABCO驻车手控阀,轻量化车架,增加后桥速比,选装L铝合金油箱,比竞品轻kg以上。

  四是升级、节油与安全。如柳汽乘龙MV,乘龙国Ⅳ中卡以及中国重汽的豪瀚系产品等。

  最近几年,在国家投资建设力度加大的拉动之下,不仅中卡市场快速发展,中卡产能扩张也如火如荼。继年当年大中卡基地,约合万辆中卡产能建成投产,以及个中卡项目,约合.万辆新增产能新签约、开工或奠基之后,年,随着整体经济增长放缓,国家严控投资,市场需求下降,上述产能扩张行为也随之近乎停顿,除中国重汽在新疆开工建设涵盖中卡的商用车奠基之外,市场上鲜有新增中卡产能扩张的声音……

占有率

吨<总质量≤吨

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  市场销量方面,大吨位段中卡销量与市场占有率实现双增长。中汽协统计数据显示,年~月份,大吨位段中卡(吨<总质量≤吨)实现销售辆,.%,市场占有率实现.%,同比提升.个百分点(详见表)。

  年,卡车专用化速度继续加快。据中国汽车工业协会统计,年~月,国产专用货车、专用作业车与中卡底盘三者之和(辆,.%),在中卡(含底盘)总销量(辆)的占有比例达到.%(专用化率),与上年同期(.%)相比,提升了.个百分点。

  由于中卡底盘直接流向专用车领域,用于改装各类专用车。因此,中卡底盘的销量也部分反映了国内专用车市场状况。由此可见,在中卡总销量中,专用车的需求量已经超过了半数,且有小幅增长(详见表)。

改装类货车/专用汽车销量(二类底盘+主机厂销售的专用车)

行业卡车

卡车专用化率

改装类货车/专用汽车销量(二类底盘+主机厂销售的专用车)

行业卡车

卡车专用化率

专用化率

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  此文章属卡车网内部分享内容,未经允许严禁转载。

作者:沈溪 来源:卡车网分析师
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