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0年企业竞争态势及特点分析
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  0年~月,、、、长城、庆铃、一汽和北汽有限等家传统企业累计销量合计达到0辆,-.%,市场占有率合计实现.%,同比下降0.%。其中,安徽、长城汽车同比实现近位数正增长,和北汽有限家出现位数下降。

  0年~月,由农用车转型生产的企业正有合围占据市场半壁江山之势。中汽协统计数据显示,福田、金杯、、凯马、唐骏欧铃、南骏、飞蝶、力帆、大运、一拖、&王牌等家由农用车转型的企业,累计销量合计实现0辆,0.%,市场份额接近半数,达到.%,同比小幅提升.个百分点。其中,、力帆、飞碟和大运等家均实现位数正增长。

  二、0年国内市场特点与原因分析

  0年国内市场呈现0大特点:

  .国内需求快速下降。国内销量上半年大于下半年。海外销量下半年大于上半年。

  .生产集中度提高。传统企业销量增速与市场份额双下降与农用车转型企业双提升并存。

  .新品推出继续加快。

  据不完全统计,0年初以来,一汽通用(解放L0、解放0款),一汽通用红塔(“经典”工程车),一汽青岛(解放虎V),(Ⅲ窄体版),南京依维柯(0版欧卡K0、超越),(新款00、超值版),奇瑞(开瑞绿卡),时风(时风新型风驰),福田系(康明斯动力),庆铃(排半00P),(锐铃宽体,第二代工程车),唐骏欧铃(T)等家企业推出了超过个系列,0余款新品,数量上与上年同期基本相同。

  该年新产品呈现大特点:

  一是高端化。据不完全统计显示,0年新投放市场所有新品中,高端占到近0%,占比同比有0%的增加。如一汽青岛推出的吨级新虎V,一汽通用解放L0,中国,Ⅲ窄体版,0版欧卡K0与超越,新款00与超值版,福田系,庆铃排半00P,奇瑞开瑞绿卡,唐骏欧铃T等。

  二是系列化。如解放吨级新虎V,发动机涵盖大柴、玉柴、锡柴等个品牌,马力覆盖~0马力,箱长.~.m等。股份第二代工程车车款数超过0个。一汽通用红塔“经典”工程车有个系列种产品。中国平台上的驾驶室宽在00~0mm以及新近启动的“新黄河”轻型自卸车。锐铃宽体版涵盖L、M、S等个系列。福田系的载重吨级从吨到0吨不等。

  三是低、中、高端全覆盖。如中国推出的、王牌、海西轻型自卸车;宽体锐铃;超值版。四是对老款进行升级。如0款。

  0年,工程车成为争相研制的重点。如股份和一汽红塔正在研制的工程车。该种车也是该年市场增长的亮点之一,如股份0年仅工程车的销量就接近000辆。

  .高端销量增长加快

  品牌销量方面,0年统计到0家品牌企业累计实现销售0辆,与上年同期0辆相比,增长-.0%。其中,销量超过上年同期的有个(详见表),而且高端销量实现快速增长。如福田旗下的、、,,旗下的,金杯旗下的,与等均实现了快速增长。

  从各品牌上、下两个半年销量对比情况看,0年,郑州日产、、金杯、、解放、以及福田旗下的、、和等个子品牌下半年的销量大于上半年的销量,其余品牌全部低于上半年。

  表 0年部分国产品牌销售情况表单位:辆,%

0年
销量

0年
销量

0年
销量

0年
销量

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  此外,0年,百辆以上批量订单不断涌现。如金红叶纸业集团购进的奥铃000辆;西藏购进的金杯0辆;吉林购进的红塔自卸车00余辆;中铁快运购进的辆;黑龙江农垦总局购进的0款解放0余辆,00辆星锐厢货中标河南郑州等。

  细分市场大吨位段继续增长

  在国内整体市场需求下降的情况下,低吨位段累计销量未能超过上年同期水平。其余与上年同期水平相当(详见表)。

  占有率方面,低吨位段(.吨<总质量≤.吨)的市场份额超过半数,达到.%,同比下降.个百分点;大吨位段(.吨<总质量≤吨)超过0个百分点,达到.%,同比提升0.个百分点。中间吨位段(.吨<总质量≤.吨)0年销量和市场份额实现双丰收。

  表 0年~月份细分市场销售情况表单位:辆,%

细分

销量

占有率0

.吨<总质量≤.吨

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.吨<总质量≤.吨

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.吨<总质量≤吨

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  .国内品牌出口继续增长

  与国内形成强烈反差的是,0年我国商用车特别是卡车在海外市场销售呈现的量价齐升的态势。据海关总署统计,0年我国累计实现汽车出口万辆,同比增加0.%;进口汽车万辆,增加.%。

  国产出口方面,统计到的大国产品牌累计实现出口000辆,.%。其中,和大品牌累计出口实现位数正增长;、金杯和福田等实现个位数正增长,出口出现大幅下降(详见表)。

  表 0年部分国产品牌出口情况表单位:辆,%

0年
全年

0年
全年

比上半年增长

0上半年

0下半年

0年下半年比上半年增长

汽车

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汽车

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南汽

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  从近两年上、下两个半年出口情况看,品牌出口主要集中在下半年。其中,比多出口辆,增幅为.%;而0年下半年比0年上半年多出口辆,增幅为0.0%。

  从企业情况看,0年,、南汽和等家企业下半年分别比上半年多出口辆、辆和辆,就在月份,收获了中国最大单批次订单,即00辆欧Ⅳ出口巴西;而汽车、和汽车等家企业下半年分别比上半年少销售辆、辆和辆。

  而0年同期,除汽车下半年比上半年少出口0辆之外,其余家0年全年的出口增量主要集中在下半年,其中,、、南汽、汽车和等下半年分别比上半年多出口辆、00辆和辆、00辆和辆。

  .主流掀起逆市“突围战”

  一方面,市场需求持续低迷,看不到回暖的迹象。另一方面,国内主流企业各类活动的举办铺天盖地。为了能在低迷的市场上寻找突破口,主流企业还同时打响了市场突围战。

  表现之一,与发动机企业合作力度加大。如奇瑞与康明斯(中国),集团与日本五十铃汽车公司,与美国纳威司达等均在发动机的生产上展开了合作。

  表现之二,向以外领域要效益增长点,诸如向重卡、、微卡等领域突围。如汽车收购太原重型汽车有限公司,正式进军重卡市场;南京依维柯、一汽通用红塔、股份等不仅加大了市场的开拓力度,还纷纷向微卡市场发力。

  .新品推出与新能源公告申报速度加快

  0年,在国内市场增长不明显的背景之下,不仅新品推出步伐加快,受《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划<0~00年>的通知》政策的拉动,新能源公告申报与获批也加速。据统计,在0年发布的公告第批~批等个批次(与上年同期相同)的公告中,共计发布新能源公告个(比上年同期多00个)。其中,新能源公告个(同比多0个),车型涵盖纯电动洒水车,厢式货车,垃圾车、扫路车,工程车,载货车,仓栅式运输车,篷式运输车,清洗车,运钞车等。就在本年度发布的最后一批(批公告)中,新能源公告个,创单批新能源批准数量新高。

  .国内产能扩张销声匿迹海外布点步伐加快

  近年来,国内轰轰烈烈的产能扩张在进入0年之后,随着市场持续下滑而戛然而止。据不完全统计,0年鲜有新增产能扩张的声音。与0年同期大基地建成投产,新增产能约合0余万辆,以及0年当年新签约约合0万辆的个新增基地相比,0年新增产能扩张全面落幕。

  然而东方不亮西方亮。就在国内市场需求持续低迷之际,国内纷纷另辟溪径,不仅加快了在海外建厂的脚步,如(不仅在越南成功建立了装配厂,还计划在泰设立装配厂),汽车(巴西工厂月日奠基动工),(分别在印度和巴西建建立了装配厂),南汽依维柯(扩大借船出海规模)等;

  还采用了兼并重组方式扩大产能,如0年重组了云汽和福汽,不仅分别收购了扬州轻型汽车和安驰汽车公司%和00%的股权,且正在与四川汽车集团公司旗下的一家大客车厂接触,欲借此宝地组建年产0万辆的新基地,使其产能迅速扩大。

  0.弱势企业自行退出步伐加快

  0年,工信部出台《关于建立汽车行业退出机制的通知》“工信部产业〔0〕号”,执行该政策,加上公告、油耗、C、环保等多种公告申报成本居高不下以及销量的持续低迷,加快了弱势企业退出的步伐。

  据统计,在0年新发布的公告、、、、批等个批次的公告中,工信部注销了湖北三环汉阳特种汽车有限公司、北京北旅汽车制造有限公司、渝安(武汉)车辆有限公司、沈阳飞机工业(集团)有限公司、湛江三星汽车制造公司等家企业汽车生产资质,撤消了颐中(青岛)运输车辆制造有限公司低速货车生产资质等。
此文章属卡车网内部分享内容,未经允许严禁转载。

作者:沈溪 来源:卡车网分析师
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